The Portuguese tomato processing sector: market structure, concentration and firm behaviour

New Medit, vol 7, n.2, (June 2008), pp. 23-30

The purpose of this paper is to study the evolution and the structure of the Portuguese tomato processing industry. We intend to focus on the dynamics, the strategic behaviour and the structural changes that occurred in the Portuguese tomato industry throughout the period 1990-2005. An overview of the world and national production and trade in the last two decades is followed by a descriptive analysis of the market structure and development. This paper examines the concentration effect on the firms' performance and strategy. The result indicates that, from a quantitative point of view, the market concentration in tomato processing industry is moderate but the concentration level has increased over the last few years. In contrast, the seller concentration has always been higher. The CR4 and HHI concentration indices measure values between 75% and 91% and between 0.20 and 0.30 respectively. The market power measured by approximation to the Lerner index indicates negative values resulting from the negative net income. No linkage was found between the market share and R&D expenses. Marketing costs are concentrated in the four biggest companies but the concentration increase did not change the evolution of marketing costs and profits. The use of market share in advertising or in research and development was not observed.

tomato processing industry, concentration, firm strategy, market power, competitiveness

Ce document étudie l'évolution et la structure de l'industrie portugaise de transformation de la tomate. Le but ultime est de focaliser l'attention sur les dynamiques, le comportement stratégique et les changements structurels de l'industrie portugaise de transformation de la tomate entre 1990 et 2005. Après une description générale de la production et du commerce à l'échelle mondiale et nationale de ces vingt dernières années, il y a une analyse descriptive de la structure et du développement du marché portugais. Cet article examine l'effet de la concentration sur la performance et sur les stratégies des entreprises. D'un point de vue quantitatif, la concentration du marché dans l'industrie de transformation de la tomate est modérée même si le niveau de concentration a augmenté ces dernières années. Par contre, la concentration des vendeurs a toujours été plus élevée. Les indices de concentration CR4 et HHI mesurent des valeurs entre 75% et 91% et entre 0,20 et 0,30 respectivement. Le pouvoir de marché, mesuré par approximation de l'indice de Lerner, montre des valeurs négatives dérivant du revenu net négatif. Aucune relation n'a été établie entre la part de marché et les dépenses de recherche-développent. Les frais de commercialisation se concentrent dans les quatre plus grandes entreprises mais l'augmentation de la concentration n'a pas changé l'évolution des frais et des profits de commercialisation. L'emploi de la part de marché dans la promotion ou dans le recherche-développement n'a pas été investigué.

industrie de transformation de la tomate, concentration, stratégie d'entreprise, pouvoir de marché, concurrence

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